۰۱ — تعریف نیاز
مشخص کنید ابزار قرار است چه مسئله‌ای را حل کند و در چه شرایطی استفاده شود.
فرایند
اول درک دقیق؛ بعد تصمیم.
فرایندی سنجیده برای ارزیابی ابزارهای معاملاتی، بدون وعده‌های اغراق‌آمیز یا فشار برای خرید.
۰۲ — بررسی شواهد
بک‌تست، فورواردتست و نتایج واقعی را تفکیک و روش ارزیابی و محدودیت‌ها را بررسی کنید.
۰۳ — تناسب و ریسک
سازگاری پلتفرم، نیازمندی‌های حساب، هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی را بسنجید.
۰۴ — فعال‌سازی مسئولانه
راهنمای نصب و فعال‌سازی را دنبال کنید. ابزار جایگزین قضاوت مستقل نیست.